位于橫斷山脈的東北部，青藏高原的東南邊緣，在群山的包圍之中，有一個面積十多平方公里的小盆地，一條黑河流經盆地的南面，最后注入東南方向的大江。

這里有高原、山、低山、山原、平壩、盆地等不同的地形，海拔差異極大，從西千米到幾百米不等。

小城的一部分是一個山谷，西南和東北方向分別是兩座大山，萬仞絕壁的山峰中間夾著一片山谷，兩邊山峰各自傾瀉下一片瀑布，遠遠看去，就像***菩薩頭上披垂下的紗一樣，又由于山谷中遍及億萬年前地殼變動沉積下來的砂石土壤，因此這個地方被命名為披砂。

群山之中夾雜著很多的小村莊，農戶們的房屋分散著建立在山腰，周圍環繞著農田阡陌，籬笆小溪、果樹累累、雞犬相聞，正是陶淵明筆下的世外桃源！

小城雖然偏僻，卻并不是與世隔絕，有兩條路可以去省府。

向東北翻過幾座大山可以到達寧遠府，再從寧遠府往南可以去會理州；或向東南而行，到達洼烏渡口，渡過大江后再從東川府的曲家小城北上云南府。

大江江畔矗立著巍峨的群山，黃龍般的大江在群山之間奔騰咆哮，把群山連接在了一起。

這里山水相映，聚風聚氣，形成**學上的寶地。

西南方向的高山，由于海拔接近西千米，山上積雪終年不化，其他方向上的山上，松樹、杉樹生長茂盛，清脆挺拔，樹木根根挺首粗壯，在這原始森林中倔強頑強地生長。

在**帶季風氣候的影響下，這里干濕季節分明，造成了一山分西季，十里不同天的獨特景色。

空山幽谷中鳥雀啾啾，隨著西季輪替，可以看到喜鵲報喜、鷓鴣覓食、斑*撲翅、畫眉和雀鳥縈繞，貓頭鷹在夜間啼鳴、啄木鳥在篤篤的敲擊樹木，蒼鷹伸展著翅膀以無可匹敵的姿態在高空翱翔。

高山上礦物質種類多樣，分布廣泛。

有鐵礦、銅礦、鉛礦、鋅礦、煤礦，石棉、重晶石、大理石等二十余種。

森林中生活著各種野獸和小獸，有狼、豹、熊、野豬、狐貍、黃鼠狼、兔、刺猬、穿山甲、野牛、野馬、野雞、金貓等。

大小動物處于食物鏈的各個階層，構成了一個完整的生態系統。

狼，當地人喊山貓！

成群結隊的山貓每到太陽灑盡最后一絲余暉時就會跑到人類聚居的城郊，躲藏在茂密的灌木叢中，等待落單的**或人作為獵物。

人類深受其害，因此一到太陽落山，外出的人就會趕緊回家，在黑暗來臨之前，城門會關閉，而城郊的住戶就閉門不出，就算夜間有事出行，也要聚集起一群青壯，手拿武器大聲吆喝，結伴而行。

據山為王的**常年盤踞在去寧遠府的路段上，每隔一段時間就會下山來打家劫舍，**糧食、牲畜、女人、孩子上山。

尋常過路的商賈或富戶，如果運氣不好的話就會被攔路**，百姓苦不堪言。

由于這兩個原因，沒有人敢獨自去往東北方向遠行。

如果實在是要去寧遠府，只能選擇結伴而行，夜間不敢宿在荒山野嶺，得在路上加快腳程趕往附近的驛站。

或者可以從東南方向去東川府，渡過大江再北上去云南府，這條路上雖然也有野獸，卻沒有攔路**的**，而且路段更加平坦，相對來說更好走一些。